Automatización Comercial IA

Estructuración de embudos de ventas, respuestas automatizadas, secuencias y reportes con CRM

Base de Datos Local

Fase 1

Contacto y Validación del Caso

Confirmar si el cliente tiene un problema comercial real que puede resolverse con automatización e IA.

Nombre Comercial de la Empresa *

Sector del Negocio *

Volumen Diario de Leads Estimado *

Canales de Captación de Leads *

Puntos Críticos de Dolor Comercial Identificados

Fase 2

Reunión de Descubrimiento Comercial

Entender cómo vende actualmente la empresa, desde que recibe una consulta hasta que cierra o pierde.

Objetivo Comercial Primario *

Tono y Estilo Conversacional *

Herramientas/CRM a integrar

Criterios clave para calificar un lead (BANT)

Restricciones y límites de negociación comercial *

Fase 3

Diagnóstico del Flujo Comercial Actual

Identificar dónde se pierden oportunidades y que partes del proceso deben automatizarse.

Fase 4

Definición del Pipeline Comercial

Diseñar las etapas comerciales que seguirá cada oportunidad desde el primer contacto hasta el cierre.

Reglas de Asignación y Etapas: Configure las etapas y SLAs de respuesta recomendados. Edite la tabla de limitaciones para adaptarla al flujo comercial del cliente.

Tabla de Limitaciones y SLAs de Seguimiento

Tipo de SLA/Límite	Detalle por Defecto	Regla de Respuesta IA / Acción del Agente

Fase 5

Diseño de Captura de Leads

Definir cómo ingresarán los prospectos al sistema comercial.

Fase 6

Diseño de Calificación con IA

Usar IA para clasificar los prospectos y priorizar los de mayor valor.

Fase 7

Configuración CRM/Base Comercial

Crear o configurar el sistema donde se gestionarán los leads y las oportunidades.

CRM Seleccionado *

Servidor de Automatización (n8n/Make) *

Credenciales y Variables *

Confirmo que las variables de entorno, APIs de CRM y webhooks están vinculados y funcionales.

Fase 8

Automatización de Seguimiento

Evitar que los prospectos se pierdan por falta de respuesta o seguimiento.

Fase 9

Integraciones

Conectar los canales comerciales para que el sistema funcione sin trabajo manual innecesario.

Requisito Obligatorio: Debe marcar al menos dos integraciones de destino de la lista para poder avanzar.

Integración de Formularios Web *

Conexión directa del formulario de contacto del sitio web con el pipeline comercial del CRM.

Conexión con WhatsApp / Correo *

Creación automática de leads a partir de mensajes entrantes a la línea comercial.

Conexión con base CRM principal *

Configuración bidireccional para mover leads según estado o respuesta.

Webhooks de automatización (Make/n8n) *

Disparador para envío de alertas y correos automáticos en base a cambios de etapa.

Fase 10

Pruebas Comerciales

Validar que el proceso funcione desde que entra un lead hasta que se genera una acción comercial.

Fase 11

Publicación Operativa

Activar el sistema comercial para uso real del equipo.

Fase 12

Capacitación Comercial

Capacitar al equipo de ventas del cliente en el uso, actualización del pipeline y disciplina comercial.

Capacitación del Personal Comercial *

Reunión práctica de 60 minutos con los vendedores sobre cómo mover oportunidades en el pipeline, responder a las alertas de seguimiento, y registrar cierres.

Entrega de Dossier y Manual de Gestión *

Entrega del manual de uso, reglas de negocio comercial (SLA) y accesos de administración en formato PDF.

Fase 13

Monitoreo Inicial

Verificar que el equipo use el CRM y ajustar las automatizaciones según la realidad de ventas.

Fase 14

Conversión Comercial

Convertir la automatización comercial en una solución más potente de ventas del ecosistema.

Solución de Escalabilidad Recomendada *

Monto de Inversión Propuesta (S/.) *

Seguimiento Comercial *

Confirmo que he registrado este prospecto de venta (upsell) en el CRM de Assegura AI.

Entregable del Proyecto Listo

Todos los campos obligatorios de Automatización Comercial han sido completados y validados. A continuación puede descargar el Acta de Cierre comercial oficial.